Terdapat tiga jenis istilah yang perlu dipahami, yaitu initial margin, margin, dan free margin. Initial margin adalah modal awal yang harus ditanamkan trader untuk dapat bertransaksi, margin adalah minimal deposit yang diperlukan untuk mempertahankan posisi tradingnya, sedangkan free margin adalah jumlah saldo tersisa yang tersedia untuk bertransaksi. Sebagai contoh, apabila initial margin yang harus dideposit adalah USD100.000 dengan margin 1%, berarti trader harus memiliki saldo minimal USD1.000 untuk dapat melakukan trading.

Leverage adalah daya ungkit yang memungkinkan investor atau trader untuk bertransaksi dengan modal lebih besar daripada yang diinvestasikan. Leverage dari broker forex pada umumnya memiliki rentang 1:1 sampai 1:1000. Jika trader memilih leverage 1:1000, artinya modal yang dimiliki dikalikan 1000 dari nilai deposit yang telah dimasukkan. Dengan fitur leverage, Anda dapat menerima keuntungan berkali-kali lipat dari margin awal yang Anda tanamkan.